Balancerede porteføljer

Mange investorer har behov for at placere kapital i både aktier og obligatio- ner. For Carnegie Asset Management er det særligt vigtigt at bevare fokus - at turde vælge fra, fastholde en grundlæggende fokusering på en forvaltning af høj kvalitet, med gode langsigtede afkast.

Netop for at forstærke det investeringsmæssige fokus, har Carnegie Asset Management, trods mange års erfaring med balancerede porterføljer valgt at sætte fokus på aktier.

Investeringsrammerne for en aftale om porteføljestyring, vil derfor ikke om- fatte obligationer.

Kundens investeringsprofil er fortsat et centralt element ved indgåelse af en investeringsaftale, og de centrale forhold i denne proces er tidshorisonten, de skattemæssige forhold og ikke mindst kundens risikoprofil.

I en aftale om portefølje- styring, er der fastsat et sæt af investeringsrammer, der definerer Carnegie Asset Managements muligheder for løbende at ændre på porte- føljens fordeling - den såkaldte taktiske aktivallokering - i takt med at Carnegie Asset Managements forventninger til den fremtidige udvikling forandres.

Sådanne taktiske omlægninger tager udgangspunkt i Carnegie Asset Managements globale trendmodel og forekommer derfor ikke særligt ofte.

Læs mere om aktivallokeringen i Carnegie Asset Management under punktet investeringsfilosofi.