Balancerede porteføljer

Udvælgelsen af enkeltaktier (stock picking) er vigtigt for porteføljens afkast og risikoprofil. En større del af porteføljens samlede afkast og risiko, afgøres dog af fordelingen på de forskellige aktivklasser. En spredning på flere aktiv- klasser vil ofte mindske udsvingene (risikoen) i porteføljen.

Udover en række specialprodukter til kunder som selv tager ansvaret for fordelingen mellem de enkelte aktivklasser, tilbyder Carnegie Asset Management også at varetage aktivallokeringen mellem aktier og obligationer i såkaldte balancerede porteføljer.

Ligesom vores aktie- og obligationsforvaltning, baserer Carnegie Asset Managements aktivallokering sig på lang- sigtede forventninger om konjunkturændringer, investeringstrends, investor- adfærd og risiko sammenholdt med den aktuelle prissætning af de enkelte aktivklasser. Langsigtetheden i investe- ringsarbejdet indebærer, at fordelingen mellem aktier og obligationer ikke ændres hyppigt. 

Som kunde modtager du månedligt en afkastopgørelse indeholdende beholdningsoversigt. 

Læs mere om aktivallokeringen i Carnegie Asset Management under punktet investeringsfilosofi.